Ein Künstlerleben,
ein Pakt mit dem Bösen,
ein Roman über den schönen Schein des Films

Kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten kehrt das österreichische Regie-Genie G. W. Pabst nach Hause zurück, nachem er erst nach Hollywood geflohen war, nur um festzustellen, dass sein Erfolg dort nichts bedeutet. Der Propagandaminister in Berlin will das Filmgenie haben, er kennt keinen Widerspruch, und er verspricht viel. Während Pabst noch glaubt, dass er dem Werben widerstehen, dass er sich keiner Diktatur als der der Kunst fügen wird, ist er schon den ersten Schritt in die rettungslose Verstrickung gegangen ...